这个十万亿市场，谁都想来分杯羹

9月5日，上海市人民政府办公厅发布《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》。

特别提出，到2025年，上海大规模、多场景、高等级、多车型应用初具规模，智能交通生态融合加快。交通在未来城市发展中的重要性可见一斑。欧洲智库预测，到2030年，中国智慧交通市场规模将达到10.6万亿元。

随着车、路、云智能化布局的不断完善，C端需求将逐步释放。同时，随着自动驾驶市场机制的形成，产业链日趋成熟，未来智能交通市场将呈现稳定增长趋势。

道路协调是智能交通的基础之一。通过5G和C-V2X技术，有效整合道路、车辆及相关交通要素，实现车与车、车与路、车与人、车与网的实时数据交互，在智能交通建设中发挥着至关重要的作用。在新基础设施背景下，我国车路协调具有更大的后发优势，成为智能交通规划的重要组成部分，并在政府引导下展开有序竞争。

01车路协同，进入掘金时代。

现阶段，全国各地都加大了智能交通的建设。上海、北京等地相继出台相关规划。车路协同行业作为智能交通建设不可或缺的一部分，在这一时期逐渐走向商业规模爆发的黄金时代。

欧洲智库预测，2030年，中国车路协同市场规模将达到4960亿元。

目前，全国已有40多个车路协同示范区，测试场景正逐步从封闭向开放、从单一向多样化、从区域向城市乃至高速公路转变。8月31日，北京市高级自动驾驶示范区工作办公室表示，2022年，北京自动驾驶示范区将深入推进3.0阶段建设，积极开展车陆云一体化技术前沿探索，加快示范区建设管理模式在全市复制推广。

到3.0阶段，北京自动驾驶示范区建设面积将由原经开区核心区60平方公里扩大到全市500平方公里。北京、上海两个特大城市率先收费，给车路协同市场带来了更多想象空间。示范区的建设和相关车路协同的应用，使得车路协同产业的潜在市场规模逐渐显现。上亿的项目订单，让很多企业盈利。从2021年至今，仅中国招标投标公共服务平台公布的车路合作项目就有29个中标，其中百度等企业多次中标上亿项目订单。

2021年9月，百度成功中标沧州经开区自动驾驶与车路协同智能产业示范项目，项目总金额1.7元。

该项目重点关注沧州经济开发区的自动驾驶、车路协同基础设施建设和智慧城市平台建设。项目建成后，车路协调设施将覆盖沧州经济开发区路段，东起史静街，西至永乐大道，北至维明路，南至兴业路，共84公里道路。

早在2019年，沧州市人民政府就与百度签署了战略合作协议，共同打造“智慧沧州”。百度8月30日发布的财报显示，截至2022年第二季度末，百度ACE智能交通解决方案已被51个城市采用。另一个值得关注的车路协同玩家是蘑菇车联。今年1月以来，地方政府订单连续被查封。

2022年1月、7月、8月，蘑菇车联先后与云南省大理市、江苏省无锡市天府新区、北京市通州区签署战略合作协议。落地项目金额分别为10亿元、30亿元、20亿元、16亿元，累计签约金额超过80亿元。地方政府对车路协同相关示范区的持续投入，以及各大企业车路协同项目的高调落地，使得这一行业显示出巨大的发展活力。

02资本转向，车路协调受青睐。

国家政策的大力推行，加上贪婪的大项目订单，使得智能交通和车路协同行业获得了更多的关注。据IT桔子数据显示，2012年至2021年，中国智能交通领域累计投融资427亿元。其中，2021年该领域共发生36起投融资案例，累计融资金额达180.9亿元，超过前三年融资金额的总和。

这与2021年开始的“双智慧城市”推进有关。2021年，住房和城乡建设部、工业和信息化部将16个城市列为双智试点城市，推进智能网联汽车和智慧城市基础设施建设。

智慧城市基础设施是“双智”的重要组成部分，智慧交通基础设施建设是重中之重。道路末端大型硬件设施的铺设已经提上日程，比如在路口安装大量带传感器的交通信号灯，在道路上密集布置雷达、电子监控等设备。在过去的几年里，车路协调轨道已经成为这个过程中新的资本出路。资本逐渐转向车辆和道路的布局，与相关企业合作。

2021年，西递智家完成B+轮融资，投资方为丁鑫资本、方正和盛投资、株州国投创投、岳麓智信、青蒿资本。

今年5月，思迪智家再次完成3亿元C轮融资。2022年3月，车路协同解决方案提供商星云互联也宣布完成近2亿元B轮融资，由华控基金领投，安徽交控资本、国源创投、合富产投、沃富资本联合投资。4月1日，卓视智通发文称，公司完成A+轮融资。

这是它在一年内完成的第三轮融资。卓智通基于5G+AI技术，完全自主研发的汽车人脸识别、交通视频融合感知、车路协同产品，已经在包括北京在内的全国20个余胜城市、数万公里高速公路上得到广泛应用。与此同时，各大资本已将目光转向车路协作的许多关键参与者，如车路协作解决方案提供商和感知技术提供商。与此同时，中国三大通信巨头也开始加速车路协同产业布局。

2018年，中国移动投资10亿元，将原中国移动德电、政企分公司交通行业解决方案团队合并为中国移动智行网络科技有限公司，并于同年9月与长安汽车签署合作协议，重点布局智能网联汽车、LTE-V/5G自动驾驶等领域。

中国联通也在尝试利用自己在5G、云边缘协作、云网融合等方面的优势。，并加速与华为、博世和各大主机厂在车路协同领域的布局。

2021年11月，中国电信、苏州市政府、中之星共同出资设立和天翼交通科技有限公司，注册资本20亿元，经营项目主要以车路协同技术研发和服务运营为主。随着资本的热情和巨头的进入，车路的协调正逐渐从舞台边缘走向聚光灯下。

03壁垒高，盲目乐观为时尚早。

在最近举行的一系列论坛和会议中，车路协同的频率越来越高。在9月2日举行的2022世界人工智能大会上，商汤科技发布了SenseAuto V2X商汤车路协同平台，打造了“智能汽车+智能道路+协同云”的一体化分析决策方案。

在8月底的2022世界新能源汽车大会上，百度集团高级副总裁、智能驾驶事业群总经理李振宇表示:“将部分自动驾驶功能改造到路边，可以大大降低车辆的成本，进而加速自动驾驶的商业化。”

同样，在2022世界新能源汽车大会上，华人运通高和汽车创始人兼董事长丁磊表示，车路协同支撑的高水平自动驾驶肯定是未来的方向，自行车智能解决不了很多长尾问题。在实践中，自行车智能可以接近90%，但剩下的10%的问题最终是安全的，长尾问题需要通过车路协调来解决。路对路配合赛道看似全面爆发，其实还是有很多隐忧的。这个行业在中国市场的发展有赖于政府的鼓励、引导和支持。然而，由于它涉及基础设施改造和其他事项，项目参与者往往涉及面很广。

正常情况下，车路协同项目的牵头方将是公安部通信研究所、地方政府、工业和信息化局等政府部门。相关部门负责资金的统一规划和审批。但它面对的B端和G端用户更多，无法带动消费者、政府、企业等不同利益主体之间的良性循环。

目前车路协同示范区建设同质化严重，交通场景挖掘不够深入，多场景应用算法尚未达到商用水平。另外，车端设施普及率不高，很难实现单一模式的大规模复用，渗透到C端用户群体。而且车路合作企业的商业模式尚未成熟，短期依靠项目订单和解决方案盈利，长期盈利模式不够清晰。车辆协同着陆的主要障碍不是技术，而是成本和场景的可持续性。

要实现快速普及，需要整合现有的流量体系，实现规模化和商业化，最终建立完善的商业化闭环。政府和企业对铺设车路协同基础设施的热情很高，但这仍然只是单点建设，没有形成足够的覆盖。如果没有大规模的基础设施，消费者对车辆和道路的协同功能不会有足够的需求。如果客户不愿意大规模买单，相关技术就无法进一步普及。

路端和车端建设相辅相成。如果这两者不能得到相对平衡的发展，数以亿计的车路协同工程将会乏力。事实上，正是因为这种不确定性，很多投资者可能会持观望态度。车路合作虽然逐渐得到了资本的关注，但离真正的爆发还很远。

“协调”之间的壁垒主要在于车路协调标准的制定。不同的示范区域和企业有不同的技术要求，不同的传感器可能产生不同的感知结果。这无疑会导致各大道路协作行业的参与者之间信息和技术的贫乏。

在智慧城市建设、智能交通、车联网信息通信、智能汽车生产和车辆管理等相关领域都有相应的标准体系。但是系统之间的集成问题至今没有解决。如何促进各系统之间的协调和整合，是下一步产业发展中亟待解决的重要问题。

2021年10月发布的《国家标准化发展纲要》指出，优化政府颁布标准和市场制定标准的二元结构。到2025年，标准供给由政府主导转变为政府和市场并重。2022年9月3日，在2022世界人工智能大会——智能汽车与智慧城市融合创新协同发展论坛上，汽车工程学会国家汽车战略研究院副院长詹菁菁表示:“过去很多标准都是自上而下形成的‘政府颁布的标准’。现在，我们更有可能通过自下而上的‘市场独立标准’，形成一个各界有共识的团体标准。”业界已经意识到这个问题，正在积极推动相关标准的制定和完善。

上海汽车城与上海双智建设主体同济大学共同提出“车路协同系列标准”，将由中国汽车工程学会和中国公路学会联合组织项目评估。未来可能由汽车、交通等领域的一级学会联合“双标”标准推进。

04结论

在实际发展中，车路协同工程涉及面广，需要平衡政府、整车厂、道路运营商等各方的利益。即便如此，BAT、华为等一大批企业仍在争相进入。现在百度、华为等头部企业大口吃肉，其他小型、初创企业喝汤。

公路合作行业还处于发展的初级阶段。随着车路协同标准的逐步完善，市场的进一步爆发，车路协同先锋企业商业模式的逐渐清晰，马太效应可能会越来越明显。

目前，中国旅游行业正进入加速变革期。电动化、智能化浪潮席卷出行行业，提升城市基础设施智能化水平，加快智能网联汽车产业发展，成为国家推动“双智”发展的重要目标。车路协调将为智能交通发展奠定基础，带动现代智能城市体系建设，践行交通强国发展战略。

今年两会上，智能交通再次出现在众多代表、委员的建议和提案中，涵盖自动驾驶、车路协调等多个方面。2016年以来，国内多个城市相继建立国家智能网联汽车示范区；2019年，部分城市从封闭的车路协同测试场逐步走向开放实验，进入试点测试阶段；2020年底，我国启动“双智”试点城市建设，车路合作行业在政策引导下逐渐进入“深水区”，诸多棘手问题随之而来。

在此背景下，亿欧汽车将于9月21日举办“GTM 2022——车路协同产业在线论坛”。本次论坛的年度主题为GTM2022“加速与定势”，聚焦中国车路协同产业，与产业链上下游的企业代表、专家学者、投资机构共同探讨智能交通领域的发展机遇。