传保时捷IPO将发行9.11亿股股票，向传奇车型911致敬

据外媒报道，两名知情人士透露，奥迪股份公司(audi ag)监事会将于9月18日召开会议，推动保时捷首次公开募股。保时捷将发行9.11亿股股票，向其最著名的车型911致敬。

根据配股网站上的信息，9.11亿股保时捷股份将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股，但只会上市优先股。大众最大的股东保时捷控股公司(Porsche Holdings)已经承诺以高于优先股7.5%的价格收购保时捷25%的股份外加一股普通股。

多位知情人士表示，保时捷投资者路演将于9月16日结束，以便让高管有时间在周末进行讨论，然后在下周初启动认购程序。另一位知情人士透露，保时捷IPO的价格区间、估值和确认的基石投资者可能会在会后公布。据知情人士透露，保时捷招股说明书预计将于9月19日公布，机构和私人投资者届时可以认购保时捷股份。

两位知情人士还指出，尽管奥利弗·布鲁姆(Oliver Blume)同时担任奥迪股份公司(audi ag)和保时捷的首席执行官，这引起了投资者对公司管理层的担忧，但他们对保时捷IPO的兴趣依然浓厚。

据知情人士透露，保时捷的估值可能在700亿至800亿欧元之间，高于汇丰分析师本周给出的445亿至569亿欧元估值。虽然保时捷IPO还在进行，但一切都不确定。“两种估值都有可能”。该知情人士还指出，本周，市场对美国通胀数据略微偏离预期反应强烈。

“保时捷一定要小心。如果市场继续下滑，还是有隐患的。”然而，这位知情人士补充说，由于锚定投资者参与了IPO，保时捷有信心达到700-800亿欧元的估值。

参与交易的银行家表示，在基准基础上，保时捷的估值上限仍将低于豪华车制造商法拉利，但高于其他一些豪华车制造商。

一位参与交易的银行家表示，保时捷650-850亿欧元的估值相当于其2023年预计息税前利润的8.5-11.3倍，市盈率12.6-16.5倍。根据路孚特的数据，基于同样的基准，法拉利目前的市值约为35倍市盈率，而奔驰和宝马的估值约为4.5至5倍市盈率。

大众和保时捷拒绝置评。